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作为华为曾经的供应商,从事办公椅制造和销售的恒林股份显然也想借此机会“怒刷”一波存在感。但真正让其感兴趣的点,还是在于华为提出的计算战略、AI布局展现出的无限可能。

5G鸿蒙后华为首发计算战略 A股AI产业链等风来?

胡厚崑说,华为面临的是一个计算产业的大蓝海,据Gartner数据,预计到2023年,计算产业的规模将超过2万亿美元。

据路透社9月17日报道,关于沙特石油设施遭遇袭击,美国总统特朗普称,美国已经成为一个如此大的产油国,不再需要中东的石油。但美国政府的数据讲述了一个不同的故事:十多年前由技术推动的美国钻探热潮使美国成为一个产油大户,但去年来自海湾地区的原油和石油产品仍然大量涌入。

业内人士的看法颇为一致,因为在他们看来,相比于5G带来的市场狂欢,AI的投资逻辑并不十分明确。前述华为产业链分析师说,“5G有明确的路线,基础建设、基站、手机等环节和应用,都是实实在在的,比较好布局。而AI虽然市场很大,但还没有重大突破进展,弹性不够,看不到明确订单,业绩不存在爆发的基础,所以市场难以形成一致性的思维。”

华为显然洞察到市场的这种广阔需求。华为副董事长胡厚崑表示,各行各业数字化、智能化转型如火如荼,计算产业蓬勃发展。华为坚定不移地投入计算产业,从最难的架构突破做起,自研处理器,以此为基础打造产业,构建生态。

美国真不需要中东石油?政府数据揭真相——

报道称,美国能源信息局称,2018年,美国平均每月从海湾地区进口4800万桶原油和石油产品。数据显示,这比10年前减少了约三分之一。

但是,AI产业链能否像5G一样爆发?迟疑和不确定性同时存在。华为的“朋友圈”9月18日,恒林股份董秘陈建富在朋友圈转发华为全联接大会的直播时,附上了一句话称华为曾是恒林股份的国内市场前十大客户。

AI市场前景广阔,但市场的迟疑也是显而易见的。“目前来看华为的整体计算战略,鲲鹏、昇腾、麒麟等系列,都是华为自己的东西。作为客户去应用华为系列,或参与沃土2.0计划,从二级市场来看,都还是蹭概念。”9月18日,一位投资人在看完发布会后表示,“还需要再等等,看日后有什么更实际的东西。”

而当这种算力提升之后,将对华为产业链公司产生直接影响。“华为发布的重大计算战略肯定与我们息息相关。一方面,5G相比于4G,对硬件所需的导热、散热性能要求大大提高;另一方面,AI布局加速之后,随着算力提升,对导热材料性能的要求也有所提高。除了性能要求提高,计算战略发展之后,对相关材料的需求量也会起来。”回天新材相关负责人说。

回天新材主要从事胶粘剂和新材料研发、生产销售,此前向华为供应电子类胶粘剂,每年销售额近千万元;随着进口替代加速,今年公司与华为的合作全面升级,销售额有望达到4000万元,之后将逐年成倍增长。

沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国,每天向全球输送约700万桶原油。美国每天生产约1200万桶石油,但每天要消耗2000万桶石油,这意味着它必须进口其余的石油。

曾担任沙特阿拉伯石油公司顾问的大西洋理事会的另一位高级研究员菲利普·康奈尔称,特朗普的推文是“无稽之谈”。

该负责人表示,“经过测算,未来5G上量之后,加上AI配合升级,整个用胶市场大约能达到20亿元。”AI产业链等风来?不过,资本市场的反响不如舆论场热闹。市场最为关注的,恐怕还是要落在投资上。华为此番推出的计算战略,将利好哪些产业链公司?另一位长期关注华为产业链的分析师在受访时表示,上述投资逻辑有先后之分。“如果AI产业爆发,肯定会先从底层的芯片开始;然后到算法,涉及到一些软件公司;最后是各行业的应用,如自动驾驶、制造业、教育等行业。”

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